Lider polskiego rynku badań genetycznych opublikował Memorandum Informacyjne, na podstawie którego przeprowadzi Ofertę Publiczną 1,3 mln akcji serii F. Wyemitowane akcje stanowią ok. 25 proc. walorów będących obecnie w obrocie. Zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się w czwartek 1 października. Cena maksymalna zostanie podana 30 września. Oferującym jest dom maklerski Ventus Asset Management, a w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Bank, Biuro Maklerskie Banku BPH, Dom Maklerski BOŚ, Dom Maklerski Capital Partners, Milliennium Dom Maklerski oraz Niezależnym Dom Maklerski. Doradcą jest IPO Doradztwo Kapitałowe.

Inno-Gene opublikowała w połowie września Strategię na lata 2015-2018, zgodnie z którą w najbliższych trzech latach podwoi swój udział w polskim rynku badań genetycznych z 6 do 12 proc. Spółka podtrzymuje plany przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w pierwszej połowie 2016 r. Właśnie weszła w skład segmentu NewConnect Lead, grupującego spółki z największą szansą na przejście na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Dzięki wpływom pozyskanym z oferty publicznej, Spółka zamierza zrealizować inwestycje w badania i rozwój, wykup udziałów i rozwój spółek zależnych, stworzenie własnych ośrodków badań genetycznych oraz komercjalizację i rozwój kanałów dystrybucji.

- Środki pozyskane od inwestorów pomogą nam w realizacji przedstawionej niedawno strategii. Największa część środków zostanie zainwestowana jako wkład własny w projektach rozwojowych, na których realizację pozyskaliśmy już lub planujemy pozyskać finansowanie unijne – tłumaczy Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu, współzałożyciel i największy akcjonariusz Inno-Gene S.A. − Od 2007 roku pozyskaliśmy ok. 33 mln zł dotacji i do 2020 roku planujemy podwoić tę kwotę – dodaje.

W połowie września Inno-Gene opublikowała Strategię na lata 2015-2018, zgodnie z którą w ciągu kolejnych trzech lat Spółka podwoi udział w rynku badań genetycznych w Polsce z szacowanych 6 proc. w 2015 r. do 12 proc. w 2018 r. Jednocześnie Spółka oczekuje, że w tym czasie wartość rynku wzrośnie do 200 mln zł (wzrost o 150 proc. wobec szacunków na 2015 r.).

Realizacja strategicznych celów ma doprowadzić do umocnienia Inno-Gene na pozycji lidera polskiego rynku badań genetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku badań wykonywanych technologią NGS. Doprowadzić ma to jednocześnie do istotnego wzrostu marż. Marża brutto ze sprzedaży wzrosnąć ma z 3 proc. w 2014 r. do prawie 40 proc. w roku 2018.

Podstawą do stworzenia strategii była analiza globalnych trendów w branży oraz rozwoju dojrzałych rynków zagranicznych. Niezależne opracowania wskazują, że w kolejnych latach globalny rynek badań NGS będzie rozwijał się dwu-trzykrotnie szybciej niż rynek badań genetycznych ogółem.

Wielkość oferty wyniesie 1 300 630 akcji zwykłych na okaziciela. Ok. 25 proc. akcji oferowanych zostanie przydzielonych inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 75 proc. w transzy instytucjonalnej. Po przeprowadzeniu oferty nowe akcje oferowane inwestorom stanowić będą 20 proc. kapitału zakładowego i 20 proc. łącznej liczby głosów na WZA. 

Ostateczna cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu w dniu 2 października.

Inno-Gene planuje przenieść swoje notowania na główny parkiet GPW w pierwszej połowie 2016 r. Spółka właśnie została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead grupującego największe i najpłynniejsze spółki, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet Giełdy.